中国製電気自動車の国内シェアが35%に…韓国の自動車エコシステムを脅かす

中国製電気自動車が国内の電気自動車市場の約35%を占めるようになり、自動車産業の生産基盤を守るための対応策が必要だという主張が出された。中国の内需市場で消化しきれなかった生産量が海外へと向かう中、特段の対応手段のない市場ほど、中国製電気自動車のシェアが急速に高まっているという分析だ。

パク・チョンギュKAIST技術経営専門大学院教授は、18日に国会議員会館の第8懇談会議室で開催された「国内電気自動車産業の競争力強化策セミナー」において、「防御手段のない開放市場では、1〜2年以内に中国の電気自動車が急速に市場を侵食している」と述べた。

今回のセミナーは国会モビリティフォーラムが主催し、韓国自動車モビリティ産業協会と韓国モビリティ学会が共同主催した。国会モビリティフォーラムの共同代表であるユン・フドク・ユン・ハンホン議員をはじめ、政府と産業界・学界の関係者が出席し、中国の電気自動車の海外進出戦略と国内産業の対応策について議論した。

パク教授は、中国の自動車メーカーが激しい内需価格競争により収益を上げることが困難になると、海外市場に突破口を見出していると診断した。内需で消化できなかった生産量を輸出に回すことで、全体の生産規模を維持しているというのだ。

中国の自動車市場における中国系ブランドのシェアは継続的に上昇し、約70%まで高まった。電気自動車とプラグインハイブリッド車を合わせた新エネルギー車も、全体の販売の約60%を占めている。一方、中国市場に進出したドイツや日本などグローバル完成車メーカーの販売量は減少傾向にある。

パク教授は、中国の自動車産業の成長背景として、中央および地方政府の支援を挙げた。中央政府が産業育成の方向性を提示すると、地方政府が補助金を投入し、それを基に多数の企業が市場に参入して模倣と学習を繰り返す構造だという。

同教授は「中国企業は内需市場の激しい競争と価格引き下げの圧力により、国内で利益を上げられていない」とし、「海外に進出し、輸出することで収益を上げる構造が形成されている」と述べた。

中国企業の海外進出は、市場シェアの上昇につながった。パク教授によると、欧州市場における中国自動車ブランドのシェアは、1年の間に4.5〜5%水準から10〜11%へと高まった。2025年基準で、チリの電気自動車市場における中国製車両のシェアは74.8%、ブラジルでは95.1%に達した。

今後、BYDなどの中国ブランドの国内進出が拡大すれば、完成車メーカー間の競争はさらに激化する見通しだ。パク教授は、中国製電気自動車のシェア上昇により国内の完成車生産が縮小する場合、部品メーカーの仕事が減り、関連設備や機械を作る産業にまで影響が及ぶ可能性があると指摘した。

事例としてイタリアを挙げた。イタリアの乗用車生産量は、1989年の197万台から2025年には30万台未満に減少した。パク教授は「完成車生産が崩れれば部品エコシステムが崩壊し、自動車部品エコシステムが揺らげば、関連する機械産業全体にも問題が生じ得る」と述べた。

日本は対応モデルとして言及された。日本はバッテリーと電気自動車工場の初期設備投資を支援し、自国内の生産実績に応じて長期間の税制優遇を提供している。購入補助金も、バッテリーの供給安定性やサイバーセキュリティなどを評価し、自国産業のエコシステム強化へと結びつけている。

パク教授は、日本のように国内生産と投資を中心とした支援体系へと転換すると同時に、企業も中国のサプライチェーンを分析して原価競争力を確保すべきだと提言した。

産業界も、中国の過剰生産が国内自動車産業に及ぼす影響を警戒した。チョン・デジン韓国自動車モビリティ産業協会会長は「造船、ディスプレイ、鉄鋼、石油化学、太陽光は、中国の過剰生産物が世界市場に出てくることで産業エコシステムが揺らぐ経験をした」とし、「電気自動車はその前例を踏むべきではない」と述べた。

チョン会長は「自動車産業は約150万人の雇用がかかった産業である」とし、「政府が導入した国内生産税額控除に電気自動車を含め、企業の国内生産と投資を支えるべきだ」と明らかにした。

ユン・フドク国会モビリティフォーラム共同代表議員は「政府が国内生産税額控除を導入したが、電気自動車をはじめとする未来車は対象に含まれていない」とし、「国会財政経済委員会租税小委員会の委員として、電気自動車が控除対象に含まれるよう努力する」と述べた。